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　　摩根士丹利发讲演指，予越秀地产（00123）见识价5.48港元，基于2024年底底净财富值的35%折让。鉴于其更苍劲的增长势头，公司估值看起来有眩惑力。近期催化剂包括近期中国东说念主民银行诽谤计谋带来的苍劲第四季预售。对该公司初度掩盖赐与“超配”。

　　大摩指，看好越秀地产高于同行的销售额、赚钱和股息远景，收获于优质的可售资源和优厚的地盘储备管说念。公司的国企布景、肃肃的财务景况和精湛的成本管说念使大摩治服其流动性风险低，且可抓续种植商场份额。

　　多年来，越秀地产对杠杆率一直保抓精湛的截至（2024年上半年净欠债比率为60%，短期债务的现款掩盖率为1.5倍，平均债务期限>3年），对其投资等第信用评级组成撑抓。

　　越秀地产已推出两项股权引发规画（最高可达总股份的5%支配），以使措置层和鼓舞的利益保抓一致。在经验2023-2024年利润下滑之后，这些成分应该会为其提供普遍的能源，以完了踏实的40%的派息率（同行中最高之一），使其在

　　2024-2026年好意思国降息和盈利复苏的布景下，看护7-9%的股息收益率。

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连累裁剪：史丽君